Zusammen mit Invesco Real Estate hat die Aareal Bank eine länderübergreifende Kreditfazilität zur Finanzierung eines komplexen, großvolumigen Portfolios bereitgestellt – ein Meilenstein in der Finanzierung von Cross-Border-Transaktionen.
Severin Schöttmer, Managing Director Special Property Finance der Aareal Bank, freut sich über die professionelle vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Invesco Real Estate, einem langjährigen Kunden der Bank. Im Dezember 2016 wurde die Aareal Bank von Invesco Real Estate mit der Bereitstellung einer Kreditfazilität von bis zu 1 Mrd. Euro mandatiert. „Was wir in diesem Projekt mit dem Kunden zusammen auf die Beine gestellt haben, ist ein Meilenstein in der Finanzierung großvolumiger Cross-Border-Transaktionen“, sagt Schöttmer. „Das Projekt ist zukunftsweisend für die Branche. Die Anforderungen waren extrem komplex, denn es handelte sich um eine länderübergreifende Kreditfazilität für die Finanzierung eines Portfolios mit erstklassigen Objekten in Bestlagen an 27 Standorten in sieben Ländern. Der Finanzierungszeitraum sollte zehn Jahre betragen und gefordert war eine hohe Flexibilität bezogen auf Währungen, Fungibilität des diversifizierten Immobilienportfolios und Lösungen hinsichtlich Wachstumspotenzialen.“
Das Projekt ist zukunftsweisend für die Branche.
„Die hohen Anforderungen konnten wir alle umsetzen“, sagt Schöttmer. „Doch den eigentlichen Ausschlag haben Strukturierungs-Know-how, die Zusageverlässlichkeit und unser „lokaler Footprint“ gegeben. Wir haben Spezialisten-Teams mit Cross-Border-Expertise, eine starke regionale Präsenz in Europa durch den kombinierten Einsatz von Markt- und Branchenexperten und einen exzellenten Track Record durch diverse Benchmark-Transaktionen in den vergangenen Jahren. Gemeinsam mit unserem großen Netzwerk, langjährigem Know-how und effizienten Prozessen konnten wir diese Transaktion gemeinsam mit dem Kunden zum Erfolg führen.“
Andy Rofe, Managing Director – Europa von Invesco Real Estate, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Aareal Bank, mit der wir bereits seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das Projekt ist aus unserer Sicht zukunftsweisend für die Branche. Die Kreditfazilität ist passgenau auf das Profil und die Struktur unseres europäischen Mandats zugeschnitten. Diese maßgeschneiderte Fazilität bietet unserem diversifizierten Portfolio mit qualitativ hochwertigen Objekten an einigen der besten Standorte in Europa Stabilität und auch Sicherheit für die nächsten zehn Jahre. Zusätzlich erhalten wir damit auch die notwendige Flexibilität, um unser europäisches Mandat weiter ausbauen bzw. Objekte flexibel veräußern zu können und so die Performance für unsere Anleger zu optimieren.”
Bemerkenswert ist an dieser Finanzierung die fokussierte Zusammenarbeit gepaart mit der hohen Professionalität und Expertise aufseiten der Aareal Bank und des Kunden.
„Natürlich werden bei der Kommunikation zwischen den Partnern auch digitale Datenräume genutzt, um Prozesse zu beschleunigen“, ergänzt Dagmar Knopek. „Die Finanzierung umfasst sieben Länder und zwei Währungen. Es ist nicht nur die Akquise und erste Analyse auf der Marktseite der Aareal Bank, die hier zielgerichtet arbeitet. Auch die Marktfolgeseite ist mit verschiedenen Teams aus dem Risikomanagement, dem Transaktionsmanagement und dem Transaction Advisory, d. h. der Betreuung der Vertragsdokumentaktion umfassend beteiligt. Die Treasury begleitet mit einer hohen Expertise eine solche Finanzierung ebenso wie die Gutachter unserer Tochtergesellschaft Aareal Valuation GmbH. Geschlossen wird der Kreis letztlich durch die Experten des Syndizierungsteams, die die Syndizierung erfolgreich strukturiert und umgesetzt haben. Man sieht, wie breit gestreut das notwendige Know-how für einen erfolgreichen Abschluss ist.“
